Geschäftsjahr definieren
Jedes Unternehmen hat sein eigenes Geschäftsjahr. Ob sich dies mit dem Kalenderjahr deckt, oder doch abweichend ist, spielt keine Rolle. Sie konfigurieren das Geschäftsjahr so wie es für Ihr Unternehmen erforderlich ist.
Gleiches gilt auch für die Perioden, in welche die Buchungen einfließen sollen.
Um die Buchungen auch in den richtigen Zeiträumen zu haben, können Sie in IT IS easy business Perioden sperren, wenn diese nicht mehr bebucht werden sollen, bzw. Geschäftsjahre auch abschließen.
Echtzeit-Benachrichtigungen bei Überschreitung des Kreditlimits
Stellen Sie sich vor:
Ein Kunde gibt eine neue Bestellung auf, hat aber noch unbezahlte Rechnungen offen. Sollten Sie die Bestellung annehmen?
Mit ITISeasy Credit Limit erhalten Sie eine sofortige Benachrichtigung, wenn:
Das Kreditlimit des Kunden überschritten wird
Offene Rechnungen den zulässigen Betrag übersteigen
Eine Bestellung das Limit verletzen würde
Beispielmeldung:
“Kreditlimit überschritten – Kunde muss 4.000 € bezahlen, bevor die Bestellung über 14.000 € fortgesetzt werden kann.”
Warum Sie Kreditkontrolle in Ihrem ERP benötigen
Vermeiden Sie Umsatzeinbußen durch Forderungsausfälle
Verhindern Sie Auftragsstaus aufgrund überfälliger Zahlungen
Pflegen Sie Kundenbeziehungen mit Professionalität
Entlasten Sie Ihr Finanzteam von manuellen Kreditprüfungen
Why You Need Credit Control in Your ERP
Avoid revenue losses
due to bad debt
Prevent order bottlenecks caused by overdue payments
Maintain customer relationships with professionalism
Entlasten Sie Ihr Finanzteam von manuellen Kreditprüfungen
So funktioniert’s – Hinter den Kulissen
How It Works – Behind the Scenes
1. Individuelle Kreditlimits pro Kunde festlegen
In den Verkaufs- und Einkaufseinstellungen können Sie:
Ein individuelles Kreditlimit definieren (z. B. 10.000 €)
Zahlungsbedingungen festlegen (z. B. 30 Tage netto)
Die automatische Limitprüfung aktivieren
2. Automatische Prüfung Bei Angebot oder Bestellung
Jedes Mal, wenn Ihr Team versucht:
Ein Angebot zu bestätigen
Eine neue Verkaufsbestellung aufzugeben
Eine Lieferung zu verarbeiten
führt das System eine automatische Kreditprüfung durch, basierend auf:
Offene Rechnungsbeträge
Kreditlimit-Schwelle
Laufende Bestellungen
Wenn der Kunde sein Limit überschreitet, verhindert das System die Bestätigung oder zeigt eine Warnung an.
1. Set Individual Credit Limits Per Customer
In the Sales & Purchasing settings, you can:
Set a custom credit limit
(e.g., €10,000)
Define payment terms
(e.g., 30 days net)
Activate automatic limit checking
2. Automatic Checks at Order or Quotation Stage
Jedes Mal, wenn Ihr Team versucht:
Confirm a quotation
Place a new sales order
Process a delivery
The system performs an automatic credit check
based on:
Open invoice total
Credit limit threshold
Pending orders
If the customer has crossed their limit, the system prevents confirmation or displays a warning.
Inventurbewertung
Aktuelle Bestände, bzw. der Warenwert an Ihrem Lager spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle beim Jahresabschluss und muss zum Stichtag ermittelt werden.
IT IS easy business unterstützt Sie hierbei schon mit der laufenden Inventurbewertung, bzw. der generellen Bestandsführung, die jede Bewegung der Warenflüsse dokumentiert und Ihren Bestand damit auf dem Laufenden hält. Für die Bewertung stehen diverse Optionen im System zur Verfügung. Auch komplett automatisiert. Die Inventur kann selbstverständlich systemgestützt vorgenommen werden.
Abgleich mit Steuerberater
Hinsichtlich aller relevanten Abschluss-, bzw. Eröffnungsbuchungen und Rückstellungen bzw. Vorträgen, die getätigt werden müssen, arbeiten viele Unternehmen mit einem Steuerberater zusammen, oder buchen selbst in DATEV.
IT IS easy business nimmt Ihnen dabei doppelte Arbeit ab und ermöglicht sowohl den Export von IT IS easy business an DATEV, als auch den Import von Daten aus DATEV nach IT IS easy business. So können beispielsweise Anpassungen durch den Steuerberater, oder Abschlussbuchungen übernommen werden.
Praxis
Beispiel
Kunde A hat ein definiertes Kreditlimit von 10.000 €.
Der offene Saldo beträgt 9.800 €. Der Kunde versucht, eine Bestellung über 14.000 € aufzugeben..
Das Ergebnis?
Bestellung kann nicht bestätigt werden
Eine Systemwarnung wird ausgelöst
Kunde wird über den Überschreitungsbetrag informiert: 13.800 €
(aktuelle Bestellung + unbezahlter Saldo – Kreditlimit)
Praxis
Beispiel
Customer A has a defined credit limit of €10,000.
Their outstanding balance is €9,800. They try to place an order worth €14,000.
The Result?
Order cannot be confirmed
A system alert is triggered
They are informed of the excess amount: €13,800
(current order + unpaid balance – credit limit)
Sie können nun entscheiden, ob Sie:
Die Bestellung zurückstellen
Eine Zahlungserinnerung senden
Eine neue Kreditbewertung anbieten
Den Fall an das Finanzteam eskalieren
You can now decide to:
Put the order on hold
Send a payment reminder
Offer a new credit evaluation
Or escalate the case to the finance team
Zentrales Dashboard für Kreditmanagement
Behalten Sie alle Kreditaktivitäten im Überblick:
Liste von Kunden nahe oder über dem Limit
Offene Salden mit Fälligkeiten
Berichte über überfällige Rechnungen
Auftragsstatus unter Kreditprüfung
Centralized Credit Management Dashboard
Track all credit activities
in one place:
List of customers near
or over the limit
Outstanding balances
with due dates
Overdue invoice reports
Order status affected by
credit hold
Access the ITISeasy Finance Dashboard
Proaktives Kreditrisiko-Management
Stoppen Sie Problemaufträge, bevor sie zu Forderungsausfällen werden
Steigern Sie den Cashflow durch schnellere Zahlungen
Befähigen Sie Ihr Team, fundierte Kreditentscheidungen mit Echtzeitdaten zu treffen
Proactive Credit Risk Handling
Stop problem orders before they become revenue write-offs
Increase cash flow by encouraging prompt payment
Empower your team to make smart credit decisions backed by real-time data
Sicher und rollenbasiert
Nur autorisierte Benutzer (z. B. Vertriebsleiter, Finanzverantwortliche) können:
Secure and Role-Based
Only authorized users (e.g., sales managers, finance officers) can:
Kreditsperren aufheben
Kreditlimits aktualisieren
Risikobehaftete Bestellungen mit erweiterten Berechtigungen bestätigen
Override credit
holds
Update credit
limits
Confirm at-risk orders with elevated privileges
Nahtlose Integration mit anderen Modulen
Integriert in alle wichtigen Module:
Vertrieb & CRM
Buchhaltung & Rechnungswesen
Projektabrechnung
Business Dashboard
Keine manuelle Synchronisierung nötig – alles wird in Echtzeit aktualisiert.
Nahtlose Integration mit anderen Modulen
Integrated across all key modules:
Sales & CRM
Accounting & Invoicing
Project Billing
Business Dashboard
No manual syncing required — everything updates in real-time.
Das neue Lieblingstool Ihres Finanzteams
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Beschleunigen Sie die Auftragsbearbeitung
Schützen Sie Ihre Umsätze
Pflegen Sie gesunde Kundenkonten
Reduce approval
delays
Improve order
processing speed
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revenue
Maintain healthy
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